路旁有戶人家正為兒子的離去，全家抱頭痛哭。有個少年從這裡經過，見到這一家人傷心異常，感到非常奇怪，忍不住上前問清楚。
「你是外地來的吧？」這戶人家的父親哽咽地說：「我們國王是個奇人，不管黑夜白天，他都在處理國務，從來不曾睡覺。但是只要他發現左右服侍的當班人打起瞌睡，他就下令殺掉他們。因為這個原因而死在國王刀下的已經有四百九十九個人了。而今天正輪到我兒子當班啊！我只有這個兒子，如今可能再也看不到他了，叫我們怎麼不傷心？」老者說完，又哭了起來。
「這位老伯，您別著急。」少年連忙安慰說：「不如，讓我代替您的兒子去國王那兒當值服務吧！」老者驚喜萬分，立刻從家中拿了一千兩黃金，感謝少年的「頂替之恩」。
少年來到了國王面前，國王見少年口齒伶俐，十分喜歡，不過依舊告誡少年說：「你可要小心，千萬別睡覺！我如果發現你睡著了，當場就會把你殺掉，到時你後悔可就來不及了！」少年胸有成竹的點了點頭。
入宮第一天的白天過去了，少年顯得很有精神，服侍的很周到。但到了晚上，沒一會兒，這個少年就支持不住，打起瞌睡來了。
國王見少年睡著，把少年提了起來，嚴厲地說道：「不讓你睡，你偏要睡，我現在要殺你，你有什麼話說？」
「大王您別生氣！」少年不慌不忙地說：「我剛才雖然閉上了眼睛，但只是在思考問題呀！」
「那你在想什麼呢？」國王問。
「我在想，一個一公升大小的容器，它是不是可以盛兩公升的物品？比方說它能不能同時裝下一公升的沙子，和一公升的水呢？」少年答道。
國王聽後覺得有趣，便令人拿容器和沙子和水來做實驗。盛完一公升的沙子之後，果然又能盛滿一公升的水。試驗結果，與少年說的一點不差。
試驗完後，過一會兒少年又打瞌睡了。國王見了，很不高興地責備他。
少年回答：「大王啊！您沒看見嗎？我又是在想問題哪！」國王問他又在想什麼。
「挖一個一丈深的坑，然後把挖出的土再填進坑裡，土是不是只能填滿八尺，而不能填滿呢？」
「怎麼可能？」國王不信，又令人在後花園挖土做實驗，把挖出的土再填回去，果然土只填到八尺的地方。
等到填完土以後，少年又睡覺了，而且還是躺在地上呼呼大睡起來。
「你不覺得你睡的太離譜了嗎？看你這次又有什麼話說！」這一次國王非常的生氣。
少年依舊一派輕鬆地回答說：「大王啊！我這回仍然是在思考問題啊，而且是個與您有關係的問題喔！」國王覺得很好奇。
「如果國王答應我說什麼都不處罰我，我才敢說！」
「我答應你，快說吧！」
「國王您是個鬼！不是人啊！」少年指著國王高聲叫道。
少年忽然的大聲喊叫，讓國王一時驚住了，等國王回神，少年卻已不見蹤影。
但是這個神秘少年說的話，卻讓國王一直掛念在心。
天一亮，國王就去面見太后：「剛才有一個少年硬說我是個鬼，這是什麼意思，我怎麼會是鬼呢？」
「兒呀！不瞞你說，」國王的母親見狀，只得告訴國王實話：「二十幾年前我懷你的那天夜裡，我夢見和一個鬼睡在一起，第二天就發現懷孕了。你從小就和別人不同，現在更是殺人不眨眼，看來你確實是鬼的後代啊！」
國王聽了，大吃一驚，忽然明白自己為什麼都不用睡覺，為什麼動不動就殺人，原來是鬼氣作怪。
「現在我是人類的國王，就應該要用對待人類的方法來對待自己的子民才是。」想到這裡，他忽然醒悟。從此以後，國王以仁心治國，改過向善，再世不隨便殺害百姓了。