有一位名叫阿波羅的大臣，因為犯了貪污的重罪，結果被國王流放到荒蕪的邊疆自生自滅。放逐的日子一天一天的過去，坐吃山空也不是辦法，身邊的米糧早晚有吃完的一天，為了活命，阿波羅只好出去行乞。好不容易找到幾戶人家，也只得到了一些野獸的骨肉。
他感到十分奇怪，為何這裡的居民只願意施捨肉給他，而不願意施捨五穀雜糧類的糧食呢？
「什麼是五穀雜糧？」出來應門的主人十分疑惑的說：「可憐的人，我們這裡向來是以捕食野獸充飢的，從來沒看過什麼米糧之類的食物啊！」
阿波羅感到相當驚奇！觀察了地形幾天，他發現，遠方有一條大河，但是這裡的人們不知道如何利用，「怪不得這裡的人煙稀少，荒蕪淒涼呀！我為什麼不用自己的智慧，把這裡變得富足起來呢？」
阿波羅運用自己以往的經驗，把這裡居住的幾戶人家串聯起來，用自己所剩不多的糧食做種子，帶領他們，開渠引水，開墾荒地。經過一年的辛勤勞動，第二年秋天便得到了大豐收，他們繼續努力，耕地越擴越大，糧食越來越多。
每天都有許多慕名而來的投奔者，幾年的功夫，這裡便有三四千戶人家。
大家為了感念聰明的阿波羅讓國家繁榮富庶的恩德，便推派三位長老為代表，請他們傳達人民希望阿波羅當國王的心意。
「如果要我做這個國家的國王，」阿波羅思索了一下說：「首先要像其他的國家一樣，建立國法、頒布制度、建王宮、設大臣，百姓每年要進奉貢品，交納稅租，還要挑選美女進宮。」
「這很合理！」三位長老討論了一番，便答應了他的條件。
阿波羅雖然聰明，卻十分自私與貪婪，當了國王沒多久，過去貪污的習性又跑出來，開始強迫百姓繳納繁重的稅金，並且不停的興建宮殿，搜括各地財寶，使得人民怨聲載道。
「當初真不應該讓他當國王！」宮中幾位正義的大臣看到國王貪圖享樂，濫傷無辜，便趁阿波羅國王打獵的時候，謀殺了國王，為民除害。
誰知，阿波羅因為內心憤恨，死後變成了厲鬼，不但佔據了整座皇宮，還將皇宮內所有的大臣、宮女以及隨從們通通殺了。這樣還無法平息他心中的怨恨，他到街上見人就殺，使得整個國家路上屍橫遍野，百姓嚇的足不出戶。
為了解救眾人的性命，三位長老便冒著生命危險，把自己用繩索捆綁起來，走到阿波羅的面前求情：「要殺就殺我們洩恨吧！國王，百姓是無辜的啊！」
阿波羅說：「我現在不是什麼國王，我是吃人肉、喝人血的羅剎。看在你們三位以前推舉我做國王的份上，我今天不殺你們，你們快些回去吧！」
其中一位長老說：「你剛來的時候，使這塊不毛之地，成為遠近聞名的富足之鄉，難道你現在又要親手毀掉自己創立的基業嗎？」
另一個長者也說：「不管你是人是鬼，過去你對我們的恩德，百姓們是永遠不會忘記的。」
第三個長老看到阿波羅已有所動心，就進一步勸導說：「你不分青紅皂白地殺人，只會為你留下抹煞不掉的臭名啊。」
聽完三位長者的話，阿波羅心想：「我這樣殺人，早晚也有殺光的時候。那時，如果餓了，該拿什麼充飢呢？不如我現在要他們每天挨家挨戶的送嬰兒給我吃。有美食，又不用勞動，不是一舉兩得嗎？哈哈哈！我阿波羅真是聰明絕頂啊！」想到這兒，他忍不住得意的笑了出來。
於是，阿波羅向三位大臣說了心中的奸計，大臣們聽了一時不知如何是好。
「與其讓他這樣肆無忌憚地殺人，不如先答應他這個條件，先用緩兵之計穩住這個食人的羅剎，以後再想辦法。」於是，長老們就答應了阿波羅的條件。
「第一天該是誰家的嬰兒當供品呢？」每戶有嬰兒的人家都推來推去，不希望是自己的孩子送去當祭品，大家的想法都是能拖一天算一天。
有一位佛弟子的妻子剛生下一名嬰兒。這個虔誠的佛家弟子為了解救別人，就決定先把自己的孩子代替一戶人家送給阿波羅。
當天晚上，他望著淚流滿面的妻子和哇哇啼哭的嬰兒，心痛的他使對佛陀居住的方向頂禮膜拜，說：「大慈大悲、救苦救難的世尊啊！我是您虔誠的信徒，今天我把自己的孩子供羅剎食用，只是想解救別人的孩子，但我只有這麼一個孩子，如何解救得了如此多無辜的嬰兒呢？」
聽到佛弟子虔誠祈求的聲音，世尊便來到阿波羅的王宮中。
阿波羅被佛陀耀眼的光芒照射得睜不開雙眼，又見世尊神態非凡，心裡想：「該不會是這裡的百姓請來降服我的仙人吧？哼！」
阿波羅先假裝對佛陀行禮，然後趁機走到世尊跟前，猛地伸出雙手直刺佛陀的雙眼，同時張開大嘴，想要吃掉佛陀。這時，阿波羅突然感到佛陀的身上釋放出一種無形的力量，自己費盡了力氣，也不能得手，而佛陀卻依然神態自若。
阿波羅知道今天碰上的不是一般的仙人，心想：「這位仙人具有無窮的威力，如果我一心對抗，弄不好要丟掉性命的。」
佛陀洞悉阿波羅的心思，雖然阿波羅做了許多壞事，但本性仍存有善念，現在是勸導他走向正道的時機了。於時，在世尊慈悲的言語教化下，阿波羅感受到佛法的不可思議，並且聽從佛陀的教誨，當下受了五戒，成為佛陀的弟子。
改過向善的阿波羅立即將原本準備食用的嬰兒歸還給他的父母，並且告訴所有的人，從今以後再也不食人肉，並且要以佛法治國。人們聽聞此事，個個驚喜萬分，紛紛皈依在佛陀座下，從此全城百姓們又回到安和樂利的生活。