一日黃昏，天色向晚，佛陀傳道來到摩揭陀國，向信奉婆羅門教、修持火祭的迦葉師徒借宿。只見他儀態整肅，容貌莊嚴，上前施禮說道：「我從波羅奈來，天色已晚，想在貴處借住一宿。」迦葉回答：「借宿倒沒關係，只是房間都有弟子住著，只剩一間石室，雖極乾淨，卻有一條惡龍盤踞其內，噴火傷人，實在不敢借給你住。沒辦法，你還是到別處借宿去吧！」佛陀說：「既有石室，就讓我住在裡邊好了。」迦葉幾次相勸，佛陀一味堅持。迦葉無奈，只好讓佛陀住在石室。
　　
　　夜晚，突見石室烈焰沖天，映紅天際。迦葉師徒驚起，急忙運水滅火救人，無奈火勢太猛，終究沒能撲滅。師徒斷定，借宿的年輕沙門必死無疑了。第二天，師徒一行來到石室，只見石室內外一片焦黑，火卻已經滅了。突然室內有聲傳來：「感謝昨日借宿之恩。我內心清淨，外界的災害是傷不了我的，毒龍已被我收在缽中了。」聲音剛落，一人自室內出來，正是昨晚借宿的年輕沙門。大家見佛陀處火不燒，又能降伏惡龍，感到非常吃驚，方知佛陀不是常人。迦葉雖然心中驚異，卻仍對弟子們說：「這年輕沙門雖有些神通，卻還是不如我們的道法真實。」他這樣說，實在是害怕弟子們都去追隨佛陀，不要自己作老師了。
　　
　　又連續發生了許侈怪事。早晨，按慣例應該點燃祭祀的聖火，卻無論如何也點不著，負責劈柴的弟子們說什麼也舉不起斧頭。迦葉知道是佛陀作法，便對佛陀說了此事。佛陀回答：「你回去吧，火會點著的，斧頭也會舉起來的。」迦葉回去一看，果然聖火已經熊熊燃起，弟子們也正在努力劈柴。迦葉知道遇上了真正的對手，卻不肯服輸，心想：年輕沙門不過是有點神通，道法肯定不如我的真實。哪知心念才動，弟子手裡的斧頭又舉不起來了，只好再去求助佛陀，方才了事。但祭祀的聖火又出了問題，該熄滅的時候卻怎麼都沒辦法滅掉，最終還得向佛陀求情。
　　
　　幾天後，迦葉設宴，親自來請佛陀。佛陀讓迦葉先回去，說自己隨後便到。哪知，迦葉回到自己的住處，卻發現佛陀已經到了，手裡還拿著一些奇異的瓜果。佛陀告訴他，這些瓜果是自己剛去遙遠的四大部洲取來的。迦葉心中震驚，不敢相信，隨便敷衍過去了。宴會結束了，佛陀所作的神蹟越來越多。他想洗沐，地上便出現了水池；洗畢，周圍的樹葉便會自動垂下，供他牽引。如此等等，迦葉師徒越來越震驚。
　　
　　有一天，恰是婆羅門教的節日，摩揭陀國的王公貴族、社會名流都來參加盛會，進行為時七天的法事活動。迦葉心中非常著急：如果年輕的沙門在這裡，人們看到他的莊嚴相貌與神通法力，必然會棄我隨他而去，我一生的事業就算完了。但願這個年輕沙門這七天內不要出現。果然，七日法會期間，佛陀沒有現身。迦葉暗叫僥倖。法會結束了，剩下了一些佳肴飯菜。迦葉心想：年輕沙門現在在這兒就好了，我可以請他好好地吃一頓。心念才動，只見佛陀已經來到他的面前。迦葉這才知道，佛陀神通無邊，能夠了然別人的所思所想。這樣說來，他在法會期間沒有現身，原來是為了自己的面子，故意躲開了。想到這裡，迦葉對佛陀的能力和高尚的人格深表敬佩，開始對佛陀產生了好感。
　　
　　經過這樣一系列的感化，佛陀看到時機已經成熟，便開始直接地勸導迦葉：「迦葉啊！你現在還不是阿羅漢，也不知道怎樣修行才能成為阿羅漢，卻自視太高，心存傲慢，為了面子而弄虛作假，怎能稱作是有道之人呢？」
　　
　　迦葉聽了這番話，心中非當愧懼，毛髮皆豎，表示願意皈依佛陀，隨佛學道。佛陀便為迦葉及其五百名弟子講道說法，剃髮授戒，接納他們。迦葉師徒則把他們的火祭用具拋棄於尼禪連河之中。
　　
　　當時，迦葉另有兄弟二人，一名那提迦葉，一名伽闍迦葉，皆修持婆羅門教火祭之法，各有二百五十名弟子，居住在尼禪連河下游。忽見上游