從前，某地有一位聰明的異教徒，雖然廿歲不到，但天賦異稟，凡串一目瞭然。他暗自尋思：
　　
　　「我一定要通曉天下一切技術，只要有一藝不通，就不能說是機警而又明辨事理的人。」
　　
　　於是，他雲遊天下，到處拜訪名師，有心學會六藝，雜技、天文、地理、醫術、賭博、娛樂、裁縫、刺繡、和烹調等諸事，即是學會人類所能竭盡的極限。他常常自言自語：
　　
　　「看老子多麼了不起，天下之大，也沒有老子學不會的事。只要走到一國，找人較量高下，打倒對方，我就能揚名天下，我的技藝也能聞名世界，千萬年後，留名青史，好讓後人稱讚，豈不是大快人心。」
　　
　　他滿懷希望，鼓起勇氣周遊列國。
　　
　　有一天，他進入某國境內，在街頭漫步。突然遇見一個弓箭師，正在打造角弓。他那熟練的手技，竟能扭著角，拉緊筋線造弓，手指上下舞動，左拉右砸，顯然非凡人所能做到，無疑是一位名師。難怪店前的購買者，爭先恐後，生意興隆。他心裏想：
　　
　　「幾年來，我學過不少技藝，但卻不懂造弓的技巧。倘若跟他較量，非輸不可，乾脆拜他為師，請他指點。」
　　
　　於是，他向前說明來意，果然拜他為師。專心學習造弓術，不久竟青出於藍。他在感謝師恩之後，又到他國去旅遊了。途中，他遇著一條大河，只好渡船過去。他坐在船上，看到船夫搖槳迅速，前後左右，自由擺動，隨心所欲，他很佩服船夫的技藝，心裏想：
　　
　　「我自以為什麼都懂，但卻不懂划船術。工作雖然卑賤，倘若不會，也不能算是精通一切的人。」
　　
　　他又拜船夫為師父了，努力學藝，不多久也比師父高明，他以重金答謝師恩後離去。
　　
　　不久，他又抵達某國境內，發現王宮節氣象萬千，技巧絕佳，堪稱獨步天下的建築。他心裏暗忖：
　　
　　「建築技術太棒了，我還不曾學過建築技術。倘若與對方比賽，我非居下風不可。」
　　
　　於是，他又成為建築師的門徙，專心學藝，使用刀斧。不久又精通尺寸與方圓的規則，舉凡雕刻、木工等，無一不曉。他又以厚禮答謝師恩後離去。接著，他依然周遊天下，走過十六個國家，學過各種技藝，居然找不到對手，於是他趾高氣昂地仰天高呼：
　　
　　「雖說天地之大，也無人能勝過我。若有，請與我較量！」
　　
　　當時，釋尊正在祇園精舍，知悉此事的經過，所以，決定教化這個不知天高地厚的狂漢，想讓他從迷夢中醒來。就大顯神通，化身成一個和尚，拄著拐杖和缽孟，突然站在他面前。這個國家沒有佛教信仰，因此他一看到眼前的和尚，不知何許人耶？心裏非常驚訝。
　　
　　「我到過許多國家，卻不曾看過像你這樣的人，更不曾看過如此奇裝異服，和你手上的東西。你到底是何方人氏？」
　　
　　「我是個調身者。」
　　
　　「調身？那是什麼？」
　　
　　佛看到他那副納悶的樣子，就作一首詩偈回答：
　　
　　「弓師碉整角度，船夫調整船身；
　　
　　工匠調整木器；智者調整身心。
　　
　　譬如巨大的石頭，連風也不能動搖它；
　　
　　智者的心志堅定；不因磅毀與佳譽而動搖。
　　
　　好像萬丈深淵，終會逐漸清淨，
　　
　　只要聆聽智者講道，就會清淨歡喜。」
　　
　　那個和尚說完詩偈，忽然蹤身一躍，在空中示現佛身。三十二相，八十種相好，光芒四射，普照天地。一會兒，佛陀才徐徐降落，對他說：
　　
　　「佛的教化功德，和變化的微妙，就是調身的能力。」
　　
　　他親眼看見佛陀的神通，即刻伏在地上叩頭嚷著：
　　
　　「佛陀呵！請您指教調身的要訣好嗎？」
　　
　　這時候，釋尊對他解釋十善和五戒，也就是叫他不要作十惡——殺生、盜竊、邪浮、撒謊、挑撥是非、綺語、多話、貪欲、憤怒和邪見。最後，釋尊語重心長地表示：
　　
　　「不論弓術，搖船或木匠