在摩揭陀國的王舍城外，竹林精舍附近的一座山上，住著一個夜叉叫做娑多，。他因為住在影勝大王的領土上，所以，為了報答國王的恩情，曾經竭力拯救舉國人民。由於這個緣故，全國上下都尊奉他為守護神。幸賴娑多守護有方，全國才能時降甘雨，潤長稻禾，使四李順調，五穀豐收，俗語說衣食足，才知廉恥，國人能享受豐富的物質生活，但不耽於享樂，他們也培養宗教的信仰，並能體恤窮人，全國一片善良風氣。百姓無不讚揚這個太平盛世。由於好事傳千里，人人知曉影勝大王的德政，致使他國的貧困、弧獨者、無遠弗屆，蜂湧前來，祈求他的慈悲與同情。娑多夜叉對待異國百姓，也一視同仁地，給予護衛和安撫。
　　
　　娑多夜叉已屆成年，就娶了同族的女性為妻。婚後，夫妻同心協力，一如往昔地守護著摩揭陀國。
　　
　　當時，摩揭陀國北邊有一個建陀羅國。該國也住著一個名叫半遮羅的夜叉。牠跟娑多一樣，擔任一國的守護神，熱愛鄉土，致使國家富裕又繁榮。跟娑多結婚的同時，半遮羅也娶了同族一位姑娘，組織美滿的家庭。
　　
　　有一次，各國的夜叉神，聚集一堂，加強友誼。當時，摩揭陀國的娑多，與建陀羅國的半遮羅兩位夜叉神，由於宿世有緣，兩位竟然一見如故，肝膽相照，結成知己。最後大家在和睦的氣氛下，依依不拾地散會。娑多與半遮羅也愉快地，在互道珍重聲中握別，各自回國。之後，二人借著互贈禮物，魚雁往返，使彼此的交情日益深厚了。
　　
　　一年後，在同座山上，又舉行聯誼會，彼此再度相聚，雙方都慶幸自己仍健在。當時，兩位夜叉的晤談甚歡：
　　
　　「我們若死後，何妨將彼此的情誼讓子孫持續下去，你有什麼妙策嗎？」
　　
　　「關於此事，我以前也想過，但卻想不出好主意。」
　　
　　「依我看，讓孩子彼此通婚，結成親戚關係，就能常來往了。」
　　
　　「果然是妙策。倘若我生女孩，你生男孩，就讓她嫁到你家；如果我生男孩，你生女孩，我們就把她娶回來當媳婦。」
　　
　　「是否能按計劃實行，不可得知，但這樣做也能讓雙方的交情繼續下去。」
　　
　　兩位夜叉彼此約好，決定將來讓子女通婚，然後握別離去。不久，娑多的妻子懷孕，產下一位可愛的千金。在出生慶祝會上，父母招待待族屬們前來，他們目睹這位初生貌美的女嬰，都不自禁地生出歡喜之情，於是，一群夜叉興高彩烈地為這個女要取名「歡喜」。半遮羅聽說娑多已經生個可愛的女孩，也十分喜悅，就選些瓔珞的衣服當做禮物，並送函祝賀，希望孩子平安成長。娑多生下女兒，當然也希望對方生下男孩，將來好結為親戚，半遮羅的妻子，不久果然也如願地生下男孩。身為父親的半遮羅，當然喜不自勝，並為兒子取名半支迦。娑多聽說好友生下男孩，更是喜出望外，也送上瓔珞的賀禮。半遮羅按到禮物與賀函，也立刻回信說：
　　
　　「果然不負我們的願望，只待孩子們長大，就履踐前約，讓他們成婚，以了結我們的心事。」
　　
　　兩位夜叉欣然看見孩子日漸長大，彼此的友情更加深了。
　　
　　一年後，娑多的妻子又懷孕，並生下一男孩。初懷孕時，附近群山好像巨象吼叫般地震動；呱呱落地時，又發生山吼等怪事，所以，娑多為他取名娑多山。娑多擁有一男一女，內心喜悅地期待子女成長，但也仍專心於自身的職務－－摩揭陀國的守護神。歡喜與娑多山姊弟倆，平安無事地日漸長大，姊姊的婚期接近。娑多山也長成了青年。不料，父親娑多因為患病，竟來不及看到女兒結婚，就與世長辭。
　　
　　而娑多山順理地繼承父業，當了一家之主，也負起守護國家的責任。
　　
　　有一天，歡喜夜叉突然提議：
　　
　　「小弟，我想到王舍城一行，掠奪幾個居民的孩子來吃，你覺得怎樣呢？」
　　
　　「大姊，你瘋了嗎？你可知道父親保衛國土，才讓百姓安居樂業，而