過去曠野菩薩化身為鬼，散脂菩薩化身為鹿，慧炬菩薩化身為彌猴，離愛菩薩化身為羚羊，盡漏菩薩化身為鵝王，一共有五百名菩薩都各自化身為種種飛禽走獸的模樣，而且他們的身體都發出智慧的光彩。每一菩薩都舉起一盞明燈，讓燈光高高照著，照亮整個天地，因為五百菩薩都要去供養各地的佛。
疑心菩薩見到五百位菩薩變成各種模樣，便問曠野菩薩說：
「你們為什麼要變成這種樣子去供養十方佛呢？」
曠野菩薩說：「因為在過去九十九劫時，有一位佛叫毗婆尸。當時我與這五百位菩薩都是同一父母生下的親兄弟，我們受持五戒，行善助人，一同供養尸棄佛、毗舍浮佛、鳩留孫辟等諸佛。那時敬脂菩薩在尸棄佛等佛面前立下誓言說：
『希望我來化作鬼神的模樣，教化因貧窮而行惡事的芸芸眾生，就算有什麼兇神惡煞，我也要為他講三乘之法，幫助他得到解脫，然後成就菩提道。』
還有一萬二千多名鬼王對這個世界發下重大的誓願：
『我們要調伏一切眾生，使他們敬法求道，投生善趣，並超脫輪迴苦海。如果有惡鬼毀壞正法，我們一定前去降伏。因此，我們變成這樣的鬼身，來調伏剛強眾生，令他們皈依正法，修學佛道，發願成佛。』」
曠野菩薩看著疑心菩薩繼續說：「我現在變成鬼怪，是為了人間一切眾生。我有金剛咒語，可以使一切惡鬼不能加害眾生。如婆羅門、剎帝利、吠舍、首陀羅四等種姓的人，遠離行惡之心，也可以使所有鳥蟲禽獸生出善心，不做惡事，遠離一切惡行和恐怖、懼怕。
我發下大誓願要引導眾生，念這段金剛法咒令，使一切眾生不做邪惡的行徑，所以現在化身為鬼怪，以實行我立下的誓願。」